SOLUCIONES

SOLUCIONES

Nuestra propuesta comienza con un análisis detallado de sus necesidades específicas, de sus objetivos, y de sus requerimientos en términos de riesgo, volatilidad y liquidez en un periodo de tiempo determinado.

 

Trabajamos principalmente sobre la base de mandatos discrecionales.

 

Ofrecemos también mandatos de asesoramiento para aquellos que prefieren seguir involucrados en la gestión de sus activos.

 

Somos activos en los mercados de bonos y acciones tomando en cuenta sus restricciones en términos de liquidez.

 

Invertimos igualmente a través de fondos tradicionales o alternativos sin olvidar las inversiones en Private Equity e inversiones directas.

 

Las reuniones frecuentes  son una parte esencial de nuestra relación: nos permiten anticiparnos a sus necesidades presentes y futuras.

 

Ofrecemos informes personalizados de forma periódica con un análisis de rendimiento y estados de cuentas consolidadas según solicitud.

GESTIÓN PATRIMONIAL

Sus intereses en primer lugar

 

Sus necesidades, sus expectativas de rentabilidad y volatilidad,  y su perfil de riesgo determinarán la estructura de su cartera

 

Nuestro objetivo es preservar su capital y generar el mejor rendimiento posible

 

Nuestra ambición es identificar y seleccionar especialistas líderes y los mejores productos posibles gracias a nuestra amplia red internacional

 

Libre elección del banco depositario y su jurisdicción

 

Nuestro volumen de activos nos permite darle acceso a costes y estructuras tarifarias más ventajosas.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO
SELECCIÓN DE FONDOS Y DE TÍTULOS
RETORNOS ABSOLUTOS
PRESERVACIÓN Y CRECIMIENTO DEL CAPITAL A LARGO PLAZO
CONTROL DE RIESGOS
NUESTRO PROCESO DE INVERSIÓN

Nuestro modelo de gestión es flexible, y se basa en nuestro principio de independencia y en un proceso de inversión riguroso y dinámico.

1
DEFINICIÓN DE SU PERFIL

Identificación de sus necesidades

Moneda de referencia

Horizonte temporal

Necesidades de liquidez

Tolerancia al riesgo

Tolerancia a la volatilidad

Expectativas de rendimiento

2
DEFINICIÓN DE SU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Determinar la exposición de la cartera a las diferentes clases de activos

Determinar el porcentaje de inversión máximo para cada clase de activo

Determinar el nivel de servicio

3
CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA

TOP DOWN: Ajustar la exposición de la cartera a las condiciones de mercado.

BOTTOM UP: Identificar y seleccionar valores individuales

Medición y análisis de resultados

 

4
IMPLEMENTACIÓN

Ejecución de las inversiones seleccionadas

Gestión de posiciones: compra, venta y ajuste de posiciones

Gestión del riesgo

5
EVALUACIÓN CONTINUA

Transparencia

Análisis cuantitativo y cualitativo de la cartera

Procedimientos de vigilancia y monitoreo  continuo

 

Octogone Family Office

Asistencia y enfoque global para gestionar su patrimonio familiar

 

Encontrar las mejores soluciones con nuestra red de especialistas

 

Fusiones, adquisiciones y ventas de negocios

 

Representación en sus negocios profesionales

 

Ayuda en la gobernanza de la empresa familiar

 

Planificación patrimonial

 

Gestión de bienes raíces, yates, aviones u obras de arte

 

Actividades filantrópicas

 

Servicios personalizados

 

PROFESIONALISMO
SERVICIO PERSONALIZADO
TRANSMITIR Y COMPARTIR